Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. После долгих раздумий он приходит к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Для реализации замысла Уайт находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз в это время Джесси остался без напарника и потерял место для производства после полицейского рейда.