Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли - держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. Недавно они перебрались в тихий провинциальный город. Она устроилась в местную школу преподавать, он всё ещё бьётся над своей музыкальной записью.
Как-то раз они отправились гулять в лесную чащу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где провели всю ночь. Утром, выбраться наружу, Тим стал замечать странные перемены в себе. Теперь, когда Милли не рядом, он испытывает почти физическую боль. Какая-то необъяснимая сила непреодолимо тянет его к ней, и это пугает.
